L’objectif de gestion du fonds est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice EUROSTOXX 50, à travers une sélection de valeurs principalement de la zone euro.

Stratégie de gestion utilisée

La performance du fonds est recherchée pour l’essentiel au moyen d’une gestion dynamique et discrétionnaire. Pour atteindre son objectif de gestion, le FCP est exposé au marché d’actions émises dans les pays de la zone euro au minimum de 60% de l’actif.

La sélection des titres se fait dans une approche de « stock picking » et repose majoritairement sur des critères tels que :

• la structure financière de l’entreprise,
• la qualité de l’équipe dirigeante,
• les perspectives de croissance de l’entreprise et du secteur,
• la politique de l’entreprise vis à vis de ses actionnaires et certaines opérations (offres publiques d’achat, offres publiques d’échange, …).

L’OPCVM s’engage à respecter les expositions sur l’actif net suivantes :

• 60% à 100% sur les marchés d’actions émises dans les pays de la zone euro, de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisation, dont :
  • 0% à 30% en actions de moyenne et petite capitalisations (jusqu’à 1 milliard d’euros).
  • 0% à 25% en titres de créance et instruments du marché monétaire, souverains, du secteur public et privé, quelle que soit la qualité de signature des émetteurs, de duration comprise entre 2 et 5 ans.
• 0% à 10% au risque de change sur des devises hors euro.

Du fait de son éligibilité au PEA, l’actif du fonds est investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif en actions et titres éligibles au PEA émis par des sociétés appartenant à tous types de secteurs économiques. Le fonds pourra être exposé dans la limite de 10% de son actif au risque de change, via des investissements en actions internationales libellées dans une devise autre que l’euro.